半导体电子设备关注本周苹果新品发布荐吧

半导体、电子设备：关注本周苹果新品发布 荐11股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

国内其他几大知名的盘服务商中 上周部分光学公司公布的8月经营数据持续向好：1）大立光8月营收为去年11月以来新高，环比增 . %同比增9.7%，公司预计9月营收与8月持平（9月订单向上，但产能受限）；2）玉晶光8月合并营收创今年以来单月新高，环比增7. %； ）舜宇8月镜头同比增46%环比增 %，摄像模组同比增 6%环比增7 %；4）丘钛科技8月摄像头模组出货量同比增9 %环比增26%，指纹识别模组出货量同比增71%环比增25%。下半年为苹果拉货高峰，本周苹果新机发布更是吹响供应链冲刺号角，同时9月后本土智能机亦启动年内第二波新机发布潮，对产业链拉动明显，全年先抑后扬明确。持续推荐产业链龙头立讯精密、欧菲科技、三环集团、顺络电子等。

日本硅片大厂胜高因地震停摆，8寸/6寸晶圆及功率/驱动IC等器件恐受影响日前因日本北海道强震，导致硅片大厂胜高千岁厂停摆，月产20万片的8寸/6寸硅片恐将无法出货或出货延迟，将加重8寸晶圆原本供需偏紧的态势，并迅速传导至下游8寸晶圆制造及器件环节，影响到MOSFET、汽车电子、PMIC、面板驱动IC、指纹/摄像头芯片等应用。硅片厂商至少需要2年才能将扩充产能大幅开出，年12寸/8寸硅片缺货情况将持续。2017年以来12寸、8寸硅片价格分别上涨25%- 5%与10%，缺货已开始向6寸硅片蔓延，价格有望在2019年继续调涨。国内正在大力发展大硅片项目，上海新阳（上海新昇）已经向中芯国际提供12寸大硅片正片验证，未来有望实现国产突破；扬杰科技、韦尔股份、士兰微、富满电子、圣邦股份等厂商也有望从器件涨价潮中受益。

LCDTV面板9月价格涨幅收窄，关注下半年面板厂盈利改善根据群智统计数据，9月LCDTV面板价格预计环比8月大体持平。

我们认为需求方面，市场备货旺季逐步进入尾声，而在供给方面，行业新增产能释放，但日本自然灾害可能导致面板驱动IC短期紧缺，预计年末几个月面板价格走势有望维持相对平稳。具体而言，18年9月环比6月，TV面板价格整体涨幅接近10%，其中 2”达21%，4 ”达12%，主要由于国产厂商18Q2起已逐步增加高尺寸产品出货比重，而中低尺寸TV面板价格的显著回暖，下半年京东方、华星光电等国产厂商经营有望迎来改善。

本周核心推荐立讯精密、三环集团、欧菲科技、顺络电子、京东方A、三安光电、海康威视、大华股份、生益科技、大族激光、华天科技