天连锁亿美元再融资进入一般银团阶段学金学金

7天连锁2.5亿美元再融资进入一般银团阶段资讯中心

消息人士指出，中国7天连锁酒店集团的2.5亿美元五年期再融资案，已进入一般银团阶段，预定周二在广州举办银行说明会。

一名消息人士称，野村负责安排此案，并且已引进另外四家银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)，另外还有几家银行正在进行内部审批，将加入承销。

先前已报导，这笔五年期分期偿还贷款的平均年限为3.75年，贷款利率与借款人的杠杆率挂钩。

借款人杠杆率高于一倍时，初始贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码375个基点。若杠杆率高于0.5倍但不高于一倍，则加码幅度降为340个基点;若杠杆率为0.5倍以下，则加码幅度为300个基点。

以四个层级邀请银行参贷：

承诺2,500万美元或以上者，综合收益415个基点，前端费150个基点，取得牵头行头衔;

承诺1,500万美元或以上者，综合收益403个基点，前端费105个基点，取得主办行头衔;

承诺1,000万美元或以上者，综合收益399个基点，前端费90个基点，取得安排行头衔;

承诺低于1,000万美元者，综合收益395个基点，前端费75个基点，取得共同安排行头衔。

回覆期限6月27日。

这项贷款设有绿鞋选择权，可将金额提高至3亿美元。

一名消息人士称，截至2014年3月底的12个月期间，以净资产(包含借款人资产负债表上的现金)为计算基础，目前杠杆率为1.1倍。总杠杆率为2倍。

（中商情报）